幸福理財(cái)師是當(dāng)前國(guó)內(nèi)一款最新的行業(yè)應(yīng)用工具，能幫助大家快速進(jìn)行最新的業(yè)務(wù)管理操作，這款工具功能強(qiáng)大，是當(dāng)前業(yè)內(nèi)人士的必備軟件之一，可以幫助廣大理財(cái)師快速整理自己的客戶信息，通過(guò)手機(jī)端即可查詢業(yè)績(jī)與訂單等。
主要功能：
1、業(yè)務(wù)員可看到自己推薦注冊(cè)及推薦購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶信息、訂單信息、業(yè)績(jī)排行（日排行／月排行／總排行），并通過(guò)用戶分類占比／用戶狀態(tài)占比/訂單分類占比等統(tǒng)計(jì)圖了解自己的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)。
2、通過(guò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)，為用戶精準(zhǔn)拓展業(yè)績(jī)和人脈，各維度統(tǒng)計(jì)推廣數(shù)據(jù)，讓人脈變錢(qián)脈，出借更輕松，推廣更精準(zhǔn)，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，人脈更廣闊。
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